Кредит подамериканские НПЗ
Канадская золотодобывающая компания Crystallex подала всуд нашвейцарскую трейдинговую компанию Rosneft TradingS.A. (подконтрольна «Роснефти»), обвинив ее вучастии всхеме «мошеннической передачи активов» (fraudulent transfer позаконодательству штата Делавэр, гдеподан иск). В ноябре 2016 года Rosneft Trading получила залоговые права на49,9% акций американского оператора НПЗ Citgo, подконтрольного венесуэльской нефтегазовой компании Petróleos de VenezuelaS.A. (PDVSA). Акции могли быть обеспечением кредита на$1,5 млрд от«Роснефти» впользуPDVSA, утверждает виске Crystallex соссылкой насообщенияСМИ. Crystallex добивается отВенесуэлы компенсации на$1,4 млрд порешению международного арбитража занационализацию золотодобывающего проекта в2011 году, аCitgo, чью стоимость аналитики оценивают в$3 млрд,— актив, которыйпотенциально можно взыскать.
Соответчиками поиску, поданному 4 января всуд округа Делавэр (копия получена РБК черезофициальную базу судебных документов США), проходят PDVSA, ее «дочка» PDV Holding иGlas Americas—залоговой агент пооставшимся50,1%, которые тожебыли переданы взалог (всего у PDVSA 100% Citgo).
В ноябре 2016 года PDVSA заложила49,9% акций вамериканском операторе НПЗ инефтепроводов Citgo Holding швейцарской Rosneft TradingS.A., следует изфинансового заявления (financing statement), поданного 30 ноября властям Делавэра юристами фирмы Norton Rose отимениRosneft Trading (копию документа опубликовала Latin American Herald Tribune). «Дочка» «Роснефти» получила залоговое право вобмен накредит дляPDVSA, сумма займа могла составить $1,5 млрд, утверждает один изведущих журналистов-расследователей Латинской Америки Стивен Бодзин, первым обнародовавший информацию озалоге наресурсе REDD Intelligence. PDVSA подтверждала впресс-релизе от23 декабря, что«использовала оставшиеся49,9% [Citgo] дляпривлечения нового финансирования», неуточняя, откого получено финансирование.
В пользу версии окредите такжемогут говорить данные центробанка Венесуэлы озолотовалютных резервах, которые 30 ноября подскочили на$891 млн—самый резкий прирост почти загод. «Сложно проверить информацию, когдатак мало официальных данных, ноэто былобы логичным объяснением внезапному скачку валютных резервов»,— рассуждал вдекабре Сиобан Морден, глава постратегии налатиноамериканских долговых рынках Nomura Securities вНью-Йорке (цитата поBloomberg). Поступившая вцентробанк сумма может представлять собой остаток средств отпредоставленного «Роснефтью» кредита, допускает такжестратегический советник хедж-фонда Venezuela Opportunity Fund Расс Даллен.
Стратегический актив
Совокупная мощность принадлежащих Citgo трех НПЗ— 749тыс. барр./сутки. НПЗ вЛейк-Чарльз, Луизиана,— крупнейший изних смощностью427,8тыс. барр./сутки (шестое место средиамериканских НПЗ). Мощность заводов вЛемонт (Иллинойс) иКорпус-Кристи (Техас) составляет 176тыс. и158тыс. барр./сутки соответственно. Отличительная особенность этих НПЗ—способность перерабатывать тяжелую высокосернистую нефть, накоторую приходится 57% их сырья. Кроме того, вполной ичастичной собственности Citgo находятся нефтяные терминалы инефтепроводы повсей стране. По итогам 2013 года выручка Citro Petroleum (подконтрольна Citgo Holding) составила $42 млрд, прибыль— $1,8 млрд, следует изматериалов суда Делавэра. Компания непубличная, поэтому открытой информации оее финансовых показателях немного.
Ранее PDV Holding заложила50,1% Citgo другим кредиторам PDVSA, которые согласились обменять $2,8 млрд облигаций спогашением в2017 году на$3,4 млрд спогашением в2020 году, писала Latin American Herald Tribune.
По мнению Crystallex, целью сделок, обеспечением покоторым стали 100% Citgo, было заложить все активы американской компании, чтобызащитить PDVSA иPDVH отпритязаний Crystallex идругих кредиторов посредствомвывода этих активов запределы юрисдикцииСША, следует изиска. Канадская компания просит суд признать закладывание49,9% акций Citgo «Роснефти» «мошенническим трансфером», выдать постановление, отменяющее этот залог, изапретить возможную дальнейшую передачу права назалог от«Роснефти» кому-либоеще.
Возможное расследование
Сделка «Роснефти» сPDVSA теоретически может стать предметом расследования Комитета поиностранным инвестициям США (CFIUS), говорит РБК Даллен изVenezuela Opportunity Fund. CFIUS изучает все сделки, вкоторых покупатель действует винтересахиностранных властей. Однако врядлидело дойдет доамериканских регуляторов, таккак«Роснефть» невладеет49,9% вCitgo—это лишьзалог повозможному кредиту.
Но дажеесли дело дойдет доперехода залога всобственность «Роснефти» иадминистрация Дональда Трампа одобрит транзакцию, конгресс скорее всего ее заблокирует, говорит Даллен. Такие прецеденты уже были—в2006 году законодатели неразрешили Dubai Ports World (DPW) приобрести старейшего британского портового оператора P&O сактивами вСША.
Среди потенциальных препятствий сделки—действующие вотношении«Роснефти» иее главного исполнительного директора Игоря Сечина американские санкции, добавляет Даллен.
«Роснефть» несможет стать владельцем акций Citgo, покаPDVSA необъявит дефолт посвоим обязательствам, объяснил РБК профессор финансов Хьюстонского университета Крейг Пирронг. Но дажеесли это произойдет, «Роснефть» нестанет контролирующим акционером Citgo, таккакее доля будет меньше 50%, заключает эксперт. CFIUS нестанет проверять сделку поCitgo, посколькувтаком случае акции неперейдут киностранной компании отамериканской—ими итак владеет венесуэльская PDVSA, пояснил РБК Брэндон Барнс, аналитик Bloomberg Intelligence.
Представитель «Роснефти» Александр Терентьев вчетверг, 5 января, неотвечал назвонкиРБК, пресс-служба «Роснефти» такженеответила написьменный запрос. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал РБК впятницу, 6 января, чтозапрос отРБК пришел тольков19:15 мск вчетверг. На сайте «Роснефти» 6 января появилось сообщение, чтовсе сделки компании «с иностранными партнерами осуществляются всоответствиисмеждународным правом итеми правовыми режимами, врамках которых эти сделки осуществляются». Адвокаты PDVSA были недоступны длякомментариев, передала The Wall Street Journal (на сайте самой компании контактов дляСМИ нет).
При участии Анастасии Якуниной